相続税申告の税理士費用はいくら？不動産相続で知っておきたい相場・内訳・節約のコツ

不動産を相続する際、「税理士に依頼すべきか」「費用はどれくらいかかるのか」と不安に感じていませんか。

相続税の申告は複雑であり、特に不動産の評価には専門知識が必要です。そのため、税理士への依頼を検討する人は少なくありません。

本記事では、不動産相続における税理士費用の相場や内訳、費用を抑えるコツ、信頼できる税理士の選び方まで詳しく解説します。

相続税申告で損をしないために、ぜひ参考にしてください。

相続税申告を税理士に依頼する理由と必要性

相続税申告は自分でもできますが、税理士に依頼するメリットは大きいといえます。

ここでは、税理士に依頼すべきケースと、その必要性について見ていきましょう。

税理士に依頼したほうがよいケース

相続税申告は複雑な手続きのため、個人で行うことは簡単ではありません。

次のようなケースに当てはまる場合は、税理士への依頼を検討しましょう。

• ・遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)を超える
• ・不動産や株式など評価が難しい財産がある
• ・小規模宅地等の特例を使いたい
• ・相続人が多い、または遠方に住んでいる
• ・申告期限まで6か月を切っている
• ・相続人の間で意見が割れている

特に不動産相続では、税理士の経験や知識によって相続税額が数百万円～数千万円も変わるケースがあります。

住栄都市サービスでは相場や減額に詳しい税理士と提携しているので、無料で専門家に相談が可能です。

税理士に依頼する4つのメリット

税理士に相続税申告を依頼すると、次の4つのメリットが得られます。

1. 1. 1.節税効果が期待できる
      特例や控除を最大限に利用し、相続税額を大幅に軽減できる可能性があります。
   2. 2.申告ミスを防げる
      専門知識がないと計算ミスや書類の不備が起こりやすく、追徴課税や修正申告のリスクがあるでしょう。
      
   3. 3.手続きの時間と労力を削減できる
      必要書類の収集から評価額の計算、申告書の作成まで煩雑な手続きを代行してもらえます。
   4. 4.税務調査のリスクを下げられる
      書面添付制度を利用すれば、税務調査に入られる確率が下がるといわれています。

    

   専門家のサポートを受けると、安心して相続手続きを進められるでしょう。

    

   相続税申告にかかる税理士費用の相場と内訳

   

   税理士に相続税申告を依頼する際、気になるのが費用面でしょう。

   ここでは、一般的な費用相場と内訳を整理します。

    

   一般的な税理士報酬の相場

   相続税申告の税理士報酬は、遺産総額の0.5〜1.0%が目安となっています。

   遺産総額	報酬の目安
   5,000万円未満	25万円〜50万円
   5,000万円〜1億円	35万円〜100万円
   1億円〜2億円	70万円〜200万円
   2億円以上	100万円以上

   不動産が含まれる場合や相続人が複数いる場合は、基本報酬に加算されるケースが多いです。

    

   基本報酬に含まれる内容

   税理士費用には、主に次の内容が一般的に含まれます。

   • ・相続税申告書の作成
   • ・預貯金・有価証券などの財産評価
   • ・控除・特例の適用検討
   • ・相続人との打ち合わせ(2〜3回程度)
   • ・税務署への提出代行

   基本報酬に含まれる業務範囲は、税理士事務所によって異なります。

   そのため、契約前に見積書を確認し、どこまでが基本料金でカバーされるのか明らかにしておくことが大切です。

   追加料金が発生する可能性がある業務についても、あらかじめ確認しておくと安心して依頼できるでしょう。

    

   追加費用が発生するケース

   基本報酬とは別に、次のようなケースでは追加費用が発生する場合があります。

   • ・不動産評価・測量費用
   • ・登記・戸籍書類の取得代行手数料
   • ・遺産分割協議書の作成補助費
   • ・修正申告・税務調査対応費用

   特に不動産を複数所有している場合や、土地の評価が複雑な場合は追加料金が発生しやすくなるでしょう。

   また、相続人が多く書類取得に手間がかかる場合や、税務調査が入った際の対応費用も別途必要です。

   追加費用の有無を事前に確認しておくことで、予想外の出費を防げます。

   見積もり段階で不明点があれば、遠慮せずに質問しておきましょう。

    

   税理士の費用体系の主な種類

   税理士の報酬体系には、主に3つの種類があります。

   1. 遺産総額基準型

   多くの税理士が採用しており、遺産額に応じて費用が変動する方式です。

   2. 基本料金+加算方式

   作業内容ごとに金額が記載されているため、透明性が高いといえます。

   3. パッケージ料金

   一律価格でわかりやすい反面、柔軟性は低いでしょう。

   自分の相続状況に合った費用体系を選ぶと、納得して依頼できます。

    

   税理士費用の支払いタイミングと負担方法

   

   税理士費用は、いつ、誰が支払うのかも気になるポイントです。

   支払いのタイミングや相続人間での負担方法について解説します。

   事前に知っておくことで、スムーズに手続きを進められます。

    

   税理士費用の一般的な支払い時期

   税理士費用の支払い時期は、相続税申告を行う前後が一般的です。

   ただし、税理士事務所によって支払い方法は異なります。

   契約時に報酬総額の半額を支払い、業務完了時に残りの半額を支払うという方法を取る税理士もいるでしょう。

   契約前に支払いのタイミングを確認しておくと、資金準備がしやすくなります。

    

   税理士費用の負担者と分担方法

   相続税申告費用は、原則として相続人全員で共有負担するものですが、誰が支払っても構いません。

   実務上は、代表相続人が一時的に立て替え、申告後に按分精算するケースが多いでしょう。

   相続人の数や遺産の取得割合に応じて分担するのが一般的です。

   事前に話し合っておくことで、後々のトラブルを防げます。

    

   税理士費用を安く抑える5つのコツ

   

   税理士費用は決して安くありませんが、工夫次第で抑えられます。

   ここでは、費用を抑えながら質の高いサービスを受けるためのコツを5つ紹介します。

    

   遺産分割方法を事前に決める

   相続人間で遺産分割の方針を事前に決めておくと、税理士の作業時間を減らせます。

   揉め事が少なければ、打ち合わせ回数や調整業務が減り、結果として費用の節約につながるでしょう。

   遺産分割協議書の作成もスムーズに進み、その分の追加費用も抑えられます。

   相続が発生したら、早めに相続人全員で話し合いの場を持つことが大切です。

    

   不要なオプションは付けない

   税理士事務所によっては、書面添付制度や相続後の資産管理サポートなどをオプションとして用意している場合があります。

   ただし、必要性が低いサービスをすべて付けてしまうと、費用がかさむ原因になってしまいます。

   見積もりの際には、各オプションの内容と料金をしっかり確認し、本当に必要なものだけを選んでください。

   迷った場合は、税理士に直接相談して、必要かどうかを一緒に判断しましょう。

    

   早めに依頼する

   相続税の申告期限が迫ってから依頼すると、割増料金が発生する可能性があります。

   短期間での対応は税理士の作業量が増えるため、通常よりも費用が高くなりやすいからです。

   相続が発生したら、できるだけ早めに税理士へ相談しましょう。

   余裕をもって準備を進めれば、費用を抑えながら正確な申告ができます。

   なお、相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。

   期限を意識して、早めの行動を心がけてください。

    

   相続専門の税理士を選ぶ

   相続専門で実績が豊富な税理士を選ぶことで、費用を抑えられる可能性があります。

   経験豊富な税理士は、必要な手続きを効率的に進められるため、無駄な時間やコストが発生しにくいからです。

   また、相続税に関するノウハウも豊富で、結果的に税額そのものを減らせるケースも少なくありません。

   一般的な税務よりも相続案件を多く扱っている税理士を選ぶことが大切です。

    

   財産（土地）が近くの税理士に依頼する

   土地や不動産の所在地域に近い税理士を選ぶと、現地調査のコストを抑えられます。

   一方、遠方の税理士に依頼すると、交通費や出張費が加算されるケースもあります。

   特に不動産を複数所有している場合は、調査の回数が増えるため、地元の税理士に依頼するほうが経済的です。

   費用を少しでも抑えたい方は、不動産所在地の近くで相続に強い税理士を探してみてください。

    

   税理士選びで失敗しないための3つのチェックポイント

   

   税理士によって、相続税額や対応の質が大きく変わる場合があります。

   失敗しない税理士選びのために、確認すべき3つのポイントを見ていきましょう。

   慎重に選ぶことが重要です。

    

   専門性と実績が豊富か

   相続に強く、実績が豊富な税理士を選ぶことが大切です。

   税理士の経験や知識によっては、相続税額が数百万円から数千万円単位で変わることもあります。

   相続案件の経験が浅い税理士に依頼すると、特例の見落としや評価額の誤りなどが起こる可能性もあります。

   節税対策を最大限に活かすためにも、相続専門の豊富な実績を持つ税理士を選びましょう。

   実績や専門性を確認する際は、ホームページで相続案件の対応件数や過去の事例をチェックしておくと安心です。

    

   費用体系が明確か

   見積書には、基本料金と追加料金の条件が明確に記載されているかを確認しましょう。

   費用体系が不明瞭なまま契約してしまうと、後から予想外の請求を受ける可能性があります。

   契約前に、どのようなケースで追加費用が発生するのかを詳しく説明を受けることが大切です。

   不明点はそのままにせず、納得できるまで質問し、書面で確認してから契約すると安心でしょう。

    

   対応の丁寧さ・相談のしやすさ

   相続は大切なお金に関わる相談です。だからこそ、誠実で丁寧に対応してくれる税理士を選びましょう。

   初回相談時の説明がわかりやすいか、質問に真摯に答えてくれるかをチェックしてください。

   コミュニケーションが取りやすい税理士であれば、疑問や不安をすぐに相談でき、安心して任せられます。

   実際に会って話をしてみて、人柄や相性を確かめることも大切です。

    

   まとめ

   不動産相続における税理士費用は、遺産総額の0.5〜1.0%が相場です。

   税理士に依頼すれば、節税効果や申告ミスの防止、手続きにかかる時間を減らせるといった多くのメリットが得られます。

   費用を抑えるには、早めの相談や相続専門の税理士選び、不要なオプションの見直しが有効です。

   税理士を選ぶ際は、専門性と実績、費用体系のわかりやすさ、対応の丁寧さも重要でしょう。

   信頼できる税理士と連携すれば、相続税申告をスムーズに進められ、節税にもつながります。

   住栄都市サービスでは、相続に強い税理士と提携し、初回相談にも無料で丁寧に対応しています。

   不動産相続に関するお悩みがある方は、ぜひ安心してご相談ください。